Componentele pasive, cum ar fi izolatoarele, reprezintă aproximativ 11% din costul total al listei de materiale (BOM) pentru modulele optice. Odată cu creșterea explozivă a cererii de module optice de mare viteză, cum ar fi variantele 800G și 1.6T, cererea de pe piață pentru izolatori optici, care servesc ca componente critice de sprijin, a crescut. În prezent, cererea totală a industriei depășește capacitatea de aprovizionare existentă cu mai mult de două ori, cufundând întregul lanț de aprovizionare într-o criză severă caracterizată de lipsuri și întreruperi de aprovizionare.
Această criză a aprovizionării provine dintr-o combinație de factori: companiile de top de peste mări au redus succesiv capacitatea de producție și au încetat furnizarea comercială externă. În plus, implementarea reglementărilor care guvernează materiile prime din pământuri rare a condus la o scădere bruscă a capacității de producție a rotatoarelor Faraday de ultimă generație — un substrat de bază pentru izolatoare — lărgând decalajul dintre cerere și ofertă între 30% și 50%. Acest dezechilibru persistent a determinat o creștere constantă a prețurilor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare; costurile atât pentru produsele izolatoare optice, cât și pentru materiile prime cheie ale acestora din amonte au fost majorate în mod repetat, tendință care se așteaptă să continue pe termen scurt.
Procesele de producție pentru cristale și rotatoare magneto-optice de ultimă generație sunt complexe, iar calendarul pentru reconstrucția liniilor de producție este lung, creând o incertitudine semnificativă cu privire la reluarea producției de către producătorii de peste mări. Între timp, ritmul accelerat al iterației tehnologice în modulele optice de mare viteză a exacerbat și mai mult deficitul de componente.
Cu toate acestea, această criză a generat și noi oportunități de dezvoltare, marcând sosirea unei „ferestre de aur” pentru înlocuirea internă în sectorul izolatoarelor optice. Jucătorii autohtoni cresc rapid, devenind un pilon cheie în sprijinirea funcționării stabile a lanțului global de aprovizionare a comunicațiilor optice.
-
